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INFORME DBK SOBRE EL SECTOR RESIDENCIAL

"Las previsiones de evolución del sector para 2019-2020 apuntan a una prolongación del crecimiento del volumen de negocio"

Apartamentos para mayores con una residencia de tercera edad asistida en Zurich, Suiza
Apartamentos para mayores con una residencia de tercera edad asistida en Zurich, Suiza (Foto: Inforesidencias.com)
miércoles 11 de septiembre de 2019, 13:33h

El sector de residencias para la tercera edad muestra un crecimiento sostenido en los últimos cuatro años. Así lo ha explicado a Dependencia.info el director del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, Juan Ortín, que ha añadido: "En 2018, la facturación agregada de las empresas gestoras de residencias aumentó un 3,4%, hasta alcanzar los 4.500 millones de euros, en un contexto de ampliación de la oferta, mayor grado de ocupación de las plazas y subida de las tarifas".

En cuanto a la capacidad instalada, este observatorio recuerda que el número de plazas privadas se situó a finales de 2018 en 285.442 unidades, un 1,5% más que en 2017. "El mayor incremento lo registraron las plazas privadas puras, que crecieron un 1,6% hasta situarse en 186.351, mientras que las plazas concertadas se incrementaron un 1,3%, reuniendo las 99.091 plazas restantes", apunta Ortín.

Sobre si hay un margen de beneficios que justifique toda la inversión que las empresas están realizando con los precios que actualmente paga la administración, el responsable del Observatorio Sectorial DBK subraya que "la estructura de costes agregada de 50 de las principales empresas del sector, las cuales reúnen una cuota de mercado conjunta de alrededor del 25%, refleja una participación del resultado de explotación sobre las ventas del 8,4% en 2017".

Aclara que "los principales indicadores de rentabilidad mejoraron ligeramente en 2017, estimándose una continuación de esta tendencia en 2018" y destaca también que "los gastos de personal son la partida de costes de mayor importancia, suponiendo el 59% de la facturación agregada de estas 50 principales empresas".

Previsión a corto y medio plazo

De esta forma, "las previsiones de evolución del sector el bienio 2019-2020 apuntan a una prolongación del crecimiento del volumen de negocio". Así, según se recoge en el estudio del Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, "la facturación sectorial podría alcanzar los 4.650 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 3,3% respecto a 2018. En 2020 se prevé un aumento adicional, hasta situarse en unos 4.850 millones".

Sobre la oferta de plazas, Juan Ortín señala que "se identifican numerosos proyectos por parte de los principales operadores". De esta forma, continúa, "se espera que los grupos de mayor tamaño continúen aumentando su red de centros y plazas, lo que favorecerá un paulatino aumento de la concentración empresarial".

Junto a los proyectos de nuevas instalaciones por parte de empresas privadas, se espera también la apertura de centros de promoción pública, como resultado de los planes de ampliación de la oferta impulsados por algunos gobiernos autonómicos.

Plazas privadas puras

Según el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA, el 59% del mercado total correspondió a ingresos derivados de la gestión de plazas privadas puras, con 2.655 millones de euros. A continuación se situó el negocio de gestión de plazas concertadas, que generó unos 1.370 millones de euros, el 30,4% del total, mientras que la gestión privada de plazas públicas reunió el 10,6% restante.

El número total de residencias para la tercera edad, incluyendo públicas y privadas, se situó en 5.649 en 2018, albergando un total de 381.340 plazas, un 1% más que en el ejercicio anterior. En torno al 75% de las plazas correspondían a plazas en residencias privadas. Las plazas privadas puras representaron el 65,3% de la oferta privada, con unas 186.351 unidades. Este tipo de plazas aumentó un 1,6% en 2018, mientras que las plazas concertadas con la Administración, que se sitúan en más de 99.000 unidades, se incrementaron un 1,3%.

La estructura empresarial del sector continúa marcada por una notable fragmentación. No obstante, en 2018 se produjeron nuevas operaciones de compra entre los grupos de mayor tamaño que se reflejaron en un aumento del grado de concentración empresarial. Los cinco primeros grupos reunieron una cuota conjunta del 23% sobre el valor total del mercado, cerca de dos puntos porcentuales más que un año antes.

Datos de síntesis, 2018

Número de residencias privadas

4.182

% var. 2018/2017

+0,9

Número de plazas en residencias privadas

285.442

% var. 2018/2017

+1,5

Distribución del número de plazas en residencias privadas por tipos (%)

Privadas puras

65,3

Concertadas

34,7

Facturación empresas gestoras de residencias (mill. euros)

4.500

% var. 2018/2017

+3,4

% var. 2019/2018 (p)

+3,3

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

Cinco primeras empresas (%)

23,0

Diez primeras empresas (%)

30,9

Los servicios asistenciales a domicilio facturan más de 1.500 millones

Por otra parte, el número de usuarios de servicios asistenciales a domicilio (ayuda a domicilio y teleasistencia) aceleró su ritmo de crecimiento en 2018, cerrando el ejercicio con cerca de 1.422.300 personas atendidas, un 7,3% más que en el año anterior. El 65,6% del total, unas 933.600 personas, recibían servicios de teleasistencia, mientras que alrededor de 488.700 personas, el 34,4% restante, eran usuarias de servicios de ayuda a domicilio.

En este contexto, se estima que la facturación generada por las entidades del sector experimentó un crecimiento del 8,3% entre 2017 y 2018, alcanzando en el último año los 1.565 millones de euros. El mayor dinamismo correspondió al segmento de ayuda a domicilio, con unos ingresos cifrados en 1.428 millones de euros, lo que supuso un 8,6% más que en 2017, representando el 91,2% del mercado total.

El negocio de teleasistencia se situó en 137 millones de euros, con un incremento del 5,4%, en contraste con el descenso registrado en el año anterior, concentrando el 8,8% restante del valor global del mercado.

El aumento de la esperanza de vida, que incide en un incremento del número de personas en estado de dependencia, y la tendencia a priorizar la atención profesional en detrimento del cuidado familiar son factores que continuarán impulsando la demanda de servicios asistenciales a domicilio. Así, la tendencia al alza del volumen de negocio se prolongará a corto y medio plazo, estimándose para el bienio 2019-2020 variaciones anuales situadas en torno al 5%.

A pesar del elevado número de entidades de pequeño tamaño existentes, el sector presenta un notable grado de concentración. Los cinco primeros operadores reunieron en 2018 una cuota de mercado conjunta del 46%.

Datos de síntesis

Número de usuarios, 2018

1.422.280

Ayuda a domicilio

488.720

Teleasistencia

933.560

Crecimiento del número total de usuarios(% var. 2018/2017)

+7,3

Mercado, 2018 (mill. euros)

1.565

Ayuda a domicilio

1.428

Teleasistencia

137

Crecimiento del mercado en valor

% var. 2017/2016

+3,2

% var. 2018/2017

+8,3

% var. 2019/2018 (previsión)

+4,8

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor), 2018

Cinco primeras entidades (%)

46,4

Diez primeras entidades (%)

57,4

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