El sector residencial para personas mayores en España crece un 6,9% y alcanza los 6.100 millones de euros en facturación

Gestionar una residencia para personas mayores en España no es tarea fácil. El precio del suelo, el coste de los suministros, la presión sobre los márgenes de explotación, la escasez crónica de personal cualificado y una regulación exigente, sometida a una inspección rigurosa, conforman un entorno de notable complejidad para los operadores del sector. Y, sin embargo, el mercado crece.

La actividad de las empresas gestoras de residencias para la tercera edad en España mantuvo en 2025 una tendencia de crecimiento, apoyada en una demanda sólida y en el incremento de las tarifas aplicadas. En conjunto, la facturación del sector alcanzó los 6.100 millones de euros, con un crecimiento del 6,9% respecto a 2024.

Esta evolución positiva se enmarca en un contexto de expansión progresiva del mercado residencial para mayores, según las conclusiones del estudio ‘Residencias para la Tercera Edad’, elaborado por el Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.

Más plazas en residencias privadas

El número total de plazas en residencias privadas continuó aumentando durante el ejercicio, hasta alcanzar las 310.042 unidades, lo que supone un incremento del 1,6% respecto a 2024. Dentro de esta oferta, las plazas privadas puras representaron aproximadamente el 58% del total, frente al 42% correspondiente a plazas concertadas con la Administración.

Según este estudio, en términos de estructura del mercado, las residencias privadas concentraron en torno al 76% del total de plazas disponibles en España, lo que pone de manifiesto el peso predominante del sector privado en la provisión de cuidados residenciales para personas mayores en el país.

El envejecimiento de la población seguirá impulsando la demanda

El crecimiento del mercado residencial para personas mayores se produce en un contexto de cambio demográfico estructural en España.

Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas de 65 años o más representan actualmente el 20,4 % de la población española, lo que refleja el elevado grado de envejecimiento ya alcanzado por la sociedad. Este dato sitúa a España entre los países europeos con mayor peso relativo de población mayor, una tendencia que se ha intensificado de forma continuada en las últimas décadas.

Las mismas proyecciones del INE apuntan a que este fenómeno no solo se mantendrá, sino que continuará aumentando de forma significativa en los próximos años. En escenarios de evolución demográfica basados en las tendencias actuales, el peso de la población de 65 años o más podría situarse en torno al 30 % del total a mediados de siglo. Este incremento no se limita a un crecimiento cuantitativo del número de personas mayores, sino que implica también un fuerte aumento del grupo de edad de 80 años y más, que es el que concentra mayores niveles de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración.

Este proceso de envejecimiento sostenido constituye uno de los principales factores estructurales que explican la expansión del sector residencial y el aumento de la demanda de servicios de atención a la dependencia. La combinación de una mayor esperanza de vida y el crecimiento continuado de la población mayor anticipa una presión creciente sobre los recursos asistenciales y sociosanitarios, lo que refuerza la necesidad de ampliar la oferta de plazas residenciales, desarrollar nuevos modelos de atención y adaptar el sistema a una demanda creciente y sostenida en el tiempo.

Distribución de ingresos en el mercado residencial

El desglose de la facturación por tipo de plaza refleja el peso de cada segmento dentro del mercado residencial. Entre los tres modelos de gestión existentes, las diferencias son notables tanto en volumen de ingresos como en cuota de mercado.

La gestión de plazas privadas puras concentró el 55% del valor total del mercado en 2025, con aproximadamente 3.350 millones de euros, consolidándose como el segmento dominante del sector.

Por su parte, la gestión de plazas concertadas generó alrededor de 2.200 millones de euros, lo que representa el 36% del total. Juntos, ambos segmentos acumulan el 91% de la facturación del sector.

El 9% restante correspondió a la gestión privada de plazas en residencias públicas, con unos ingresos cercanos a los 550 millones de euros.

Un sector con estructura fragmentada y concentración creciente

El mercado de residencias para la tercera edad continúa caracterizándose por la presencia de numerosas empresas de pequeño tamaño, junto a un grupo reducido de operadores medianos y grandes, algunos de ellos de origen extranjero y con redes amplias de centros.

En paralelo, se observa un aumento progresivo del grado de concentración sectorial. En 2025, los cinco primeros grupos reunieron una cuota conjunta del 23,8% del mercado en valor, cifra que asciende hasta cerca del 35% si se incluyen los diez principales operadores.

Crecimiento de la red de residencias en España

El número total de residencias para la tercera edad, tanto públicas como privadas, se situó en 5.530 centros al cierre de 2025, con una capacidad global de 407.780 plazas. El sector mantiene así tasas de crecimiento cercanas al 1% anual en los últimos ejercicios.

Dinámica de inversión y expansión empresarial

Durante el último año, han continuado las operaciones de adquisición de residencias ya en funcionamiento y la construcción de nuevos centros por parte de las compañías de mayor tamaño. Este proceso ha contribuido al incremento gradual de la concentración del mercado.

El crecimiento del mercado convive con problemas de acceso

El aumento de la facturación del sector residencial para personas mayores se produce en paralelo a una creciente tensión entre el coste de las plazas y la capacidad económica de muchas familias. Según el Informe de Precios 2025 de Inforesidencias, el precio medio de una plaza en residencia privada en España se sitúa en 2.118,28 euros mensuales, lo que supone un incremento respecto al año anterior y consolida una tendencia de subida sostenida en el tiempo.

En este contexto, los datos de demanda del propio portal muestran que el 67% de las personas que buscan plaza declara no poder pagar más de 2.000 euros al mes, lo que sitúa a una parte significativa de la demanda potencial por debajo del coste medio del mercado. Además, alrededor de un 20% de las consultas se concentran en opciones por debajo de los 1.000 euros mensuales, lo que evidencia la dificultad de acceso para los segmentos con menor capacidad adquisitiva.

Esta brecha entre precios y capacidad de pago obliga a muchas familias a recurrir a distintas fórmulas de financiación complementaria, como el apoyo familiar, prestaciones vinculadas a la dependencia o el uso de patrimonio personal. En la práctica, el ajuste entre oferta y demanda no se produce únicamente por disponibilidad de plazas, sino también por la capacidad real de los hogares para sostener el coste de los cuidados de larga duración.

Datos principales del sector en 2025

• Número de residencias privadas: 4.076 (+0,6% respecto a 2024)
• Número de plazas privadas: 310.042 (+1,6%)
• Facturación total del sector: 6.100 millones de euros (+6,9%)
• Cinco principales grupos: 23,8% de cuota de mercado
• Diez principales grupos: 34,9% de cuota de mercado
• Capacidad total del sector: 407.780 plazas

Según el estudio, estos datos reflejan un mercado en crecimiento tanto en volumen de actividad como en concentración empresarial, en un contexto de expansión sostenida de la demanda y de las tarifas aplicadas por los operadores.